ألقى الساحر الأسود مالفيل تعويذة الشرّ على الوحوش الستّة التي كانت تحمي فيما مضى مملكة أفانشيا، فأصابها الجنون وراحت تدمّر المملكة. لكن، من بين الحرائق والدمار، يقوم بطل صغير كما تنبّأت المخطوطات القديمة، ويحاول أن يحرّر الوحوش من قبضة الشرّ. فهل ستكون لديه الشجاعة الكافية ليتحدّى المصاعب، وهل سينجح في إنقاذ أفانشيا؟

في هذه الحكاية، وحش مسحور جديد بانتظار طوم وإيلينا: إيبوس الطائر الناريّ، الذي وقع هو أيضاً تحت لعنة الساحر. ولكن هذه المرّة قد تكون المهمّة من أكثرها خطورة ومجازفة.